列传·刘焉袁术吕布列传 原文及翻译 后汉书刘焉袁术吕布列传全文和白话文

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列传·刘焉袁术吕布列传 原文及翻译 后汉书刘焉袁术吕布列传全文和白话文

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列传·刘焉袁术吕布列传

　　刘焉　袁术　吕布

　　刘焉字君郎，江夏竟陵人也，鲁恭王后也。肃宗时，徙竟陵。焉少任州郡，以宗室拜郎中。去官居阳城山，精学教授。举贤良方正，稍迁南阳太守、宗正、太常。

　　时，灵帝政化衰缺，四方兵寇，焉以为刺史威轻，既不能禁，且用非其人，辄增暴乱，乃建议改置牧伯，镇安方夏，清选重臣，以居其任。焉乃阴求为交阯，以避时难。议未即行，会益州刺史郗俭在政烦扰，谣言远闻，而并州刺史张懿、凉州刺史耿鄙并为寇贼所害，故焉议得用。出焉为监军使者，领益州牧，太仆黄琬为豫州牧，宗正刘虞为幽州牧，皆以本秩居职。州任之重，自此而始。

　　是时，益州贼马相亦自号“黄巾”，合聚疲役之民数千人，先杀绵竹令，进攻雒县，杀郗俭，又击蜀郡、犍为，旬月之间，破坏三郡。马相自称“天子”，众至十余万人，遣兵破巴郡，杀郡守赵部。州从事贾龙，先领兵数百人在犍为，遂纠合吏人攻相，破之，龙乃遣吏卒迎焉。焉到，以龙为校尉，徙居绵竹。抚纳离叛，务行宽惠，而阴图异计。

　　沛人张鲁，母有姿色，兼挟鬼道，往来焉家，遂任鲁以为督义司马，与别部司马张脩将兵掩杀汉中太守苏固，断绝斜谷，杀使者。鲁既得汉中，遂复杀张脩而并其众。

　　焉欲立威刑以自尊大，乃托以佗事，杀州中豪强十余人，士民皆怨。初平二年，犍为太守任岐及贾龙并反，攻焉。焉击破，皆杀之。自此意气渐盛，遂造作乘舆车重千余乘。焉四子，范为左中郎将，诞治书御史，璋奉车都尉，并从献帝在长安，唯别部司马瑁随焉在益州。朝廷使璋晓譬焉，焉留璋不复遣。兴平元年，征西将军马腾与范谋诛李傕，焉遣叟兵五千助之，战败，范及诞并见杀。焉既痛二子，又遇天火烧其城府车重，延及民家，馆邑无余，于是徙居成都，遂疽发背卒。

　　州大吏赵韪等贪璋温仁，立为刺史。诏书因以璋为监军使者，领益州牧，以韪为征东中郎将。先是，荆州牧刘表表焉僭拟乘舆器服，韪以此遂屯兵朐备表。

　　初，南阳、三辅民数万户流入益州，焉悉收以为众，名曰“东州兵”。璋性柔宽无威略，东州入侵暴为民患，不能禁制，旧士颇有离怨。赵韩之在巴中，甚得众心，璋委之以权。韪因人情不辑，乃阴结州中大姓。建安五年，还共击璋，蜀郡、广汉、犍为皆反应。东州人畏见诛灭，乃同心并力，为璋死战，遂破反者，进攻韪于江州，斩之。

　　张鲁以璋暗懦，不复承顺。璋怒，杀鲁母及弟，而遣其将庞羲等攻鲁，数为所破。鲁部曲多在巴土，故以羲为巴郡太守。鲁因袭取之，遂雄于巴汉。

　　十三年，曹操自将征荆州，璋乃遣使致敬。操加璋振威将军，兄瑁平寇将军。璋因遣别驾从事张松诣操，而操不相接礼。松怀恨而还，劝璋绝曹氏，而结好刘备。璋从之。

　　十六年，璋闻曹操当遣兵向汉中讨张鲁，内怀恐惧，松复说璋迎刘备以拒操。璋即遣法正将兵迎备。璋主簿巴西黄权谏曰：“刘备有枭名，今以部曲遇之，则不满其心，以宾客待之，则一国不容二主，此非自安之道。”从事广汉王累自倒悬于州门以谏。璋一无所纳。

　　备自江陵驰至涪城，璋率步骑数万与备会。张松劝备于会袭璋，备不忍。明年，出屯葭萌。松兄广汉太守肃惧祸及己，乃以松谋白璋，收松斩之，敕诸关戍勿复通。备大怒，还兵击璋，所在战克。十九年，进围成都，数十日，城中有精兵三万人，谷支一年，吏民咸欲拒战。璋言：“父子在州二十余岁，无恩德以加百姓，而攻战三载，肌膏草野者，以璋故也。何心能安！”遂开城出降，群下莫不流涕。备迁璋于公安，归其财宝，后以病卒。

　　明年，曹操破张鲁，定汉中。

　　鲁字公旗。初，祖父陵，顺帝时客于蜀，学道鹤鸣山中，造作符书，以惑百姓。受其道者辄出米五斗，故谓之“米贼”。陵传子衡，衡传于鲁，鲁遂自号“师君”。其来学者，初名为“鬼卒”，后号“祭酒”。祭酒各领部众，众多者名曰“理头”。皆校以诚信，不听欺妄，有病但令首过而已。诸祭酒各起义舍于路，同之亭传，县置米肉以给行旅。食者量腹取足，过多则鬼能病之。犯法者先加三原，然后行刑。不置长吏，以祭酒为理，民夷信向。朝廷不能讨，遂就拜鲁镇夷中郎将，领汉宁太守。通其贡献。

　　韩遂、马超之乱，关西民奔鲁者数万家。时人有地中得玉印者，群下欲尊鲁为汉宁王。鲁功曹阎圃谏曰：“汉川之民，户出十万，四面险固，财富土沃，上匡天子，则为桓、文，次方窦融，不失富贵。今承制署置，势足斩断。遽称王号，必为祸先。”鲁从之。

　　鲁自在汉川垂三十年，闻曹操征之，至阳平，欲举汉中降。其弟卫不听，率众数万，拒关固守。操破卫，斩之。鲁闻阳平已陷，将稽颡归降。阎圃说曰：“今以急往，其功为轻，不如且依巴中，然后委质，功必多也。”于是乃奔南山。左右欲悉焚宝货仓库。鲁曰：“本欲归命国家，其意未遂。今日之走，以避锋锐，非有恶意。”遂封藏而去。操入南郑，甚嘉之。又以鲁本有善意，遣人尉安之。鲁即与家属出逆，拜镇南将军，封阆中侯，邑万户，将还中国，待以客礼。封鲁五子及阎圃等皆为列侯。

　　鲁卒，谥曰原侯。子富嗣。

　　论曰：刘焉睹时方艰，先求后亡之所，庶乎见几而作。夫地广则骄尊之心生，财衍则僭奢之情用，固亦恒人必至之期也。璋能闭隘养力，守案先图，尚可与岁时推移，而遽输利器，静受流斥，所谓羊质虎皮，见豺则恐，吁哉！

　　袁术字公路，汝南汝阳人，司空逢之子也。少以侠气闻，数与诸公子飞鹰走狗，后颇折节。举孝廉，累迁至河南尹、虎贲中郎将。

　　时，董卓将欲废立，以术为后将军。术畏卓之祸，出奔南阳。会长沙太守孙坚杀南阳太守张咨，引兵从术。刘表上术为南阳太守，术又表坚领豫州刺史，使率荆、豫之卒，击破董卓于阳人。

　　术从兄绍因坚讨卓未反，远，遣其将会稽周昕夺坚豫州。术怒，击昕走之。绍议欲立刘虞为帝，术好放纵，惮立长君，托以公义不肯同，积此衅隙遂成。乃各外交党援，以相图谋，术结公孙瓚，而绍连刘表。豪桀多附于绍，术怒曰：“群竖不吾从，而从吾家奴乎！”又与公孙瓚书，云绍非袁氏子，绍闻大怒。初平三年，术遣孙坚击刘表于襄阳，坚战死。公孙瓚使刘备与术合谋共逼绍，绍与曹操会击，皆破之。四年，术引军入陈留，屯封丘。黑山余贼及匈奴於扶罗等佐术，与曹操战于匡亭，大败。术退保雍丘，又将其余众奔九江，杀杨州刺史陈温而自领之，又兼称徐州伯。李傕入长安，欲结术为援，乃授以左将军，假节，封阳翟侯。

　　初，术在南阳，户口尚数十百万，而不修法度，以抄掠为资，奢恣无猒，百姓患之。又少见谶书，言“代汉者当涂高”，自云名字应之。又以袁氏出陈为舜后，以黄代赤，德运之次，遂有僭逆之谋。又闻孙坚得传国玺，遂拘坚妻夺之。兴平二年冬，天子播越，败于曹阳。术大会群下，因谓曰：“今海内鼎沸，刘氏微弱。吾家四世公辅，百姓所归，欲应天顺民，于诸君何如？”众莫敢对。主簿阎象进曰：“昔周自后稷至于文王，积德累功，参分天下，犹服事殷。明公虽奕世克昌，孰若有周之盛？汉室虽微，未至殷纣之敝也。”术嘿然，使召张范。范辞疾，遣弟承往应之。术问曰“昔周室陵迟，则有桓、文之霸；秦失其政，汉接而用之。今孤以土地之广，士人之众，欲徼福于齐桓，拟迹于高祖，可乎？”承对曰：“在德不在众。苟能用德以同天下之欲，虽云匹夫，霸王可也。若陵僭无度，干时而动，众之所弃，谁能兴之！”术不说。

　　自孙坚死，子策复领其部曲，术遣击杨州刺史刘繇，破之，策因据江东。策闻术将欲僭号，与书谏曰：

　　董卓无道，陵虐王室，祸加太后，暴及弘农，天子播越，宫庙焚毁，是以豪桀发愤，沛然俱起。元恶既毙，幼主东顾，乃使王人奉命，宣明朝恩，偃武修文，与之更始。然而河北异谋于黑山，曹操毒被于东徐，刘表僭乱于南荆，公孙叛逆于朔北，正礼阻兵，玄德争盟，是以未获从命，橐弓戢戈。当谓使君与国同规，而舍是弗恤，完然有自取之志，惧非海内企望之意也。成汤讨桀，称：有夏多罪”；武王讨纣，曰“殷有重罚”。此二王者，虽有圣德，假使时无失道之过，无由逼而取也。今主上非有恶于天下，徒以幼小胁于强臣，异于汤、武之时也。又闻幼主明智聪敏，有夙成之德，天下虽未被其恩，咸归心焉。若辅而兴之，则旦、奭之美，率土所望也。使君五世相承，为汉宰辅，荣宠之盛，莫与为比，宜效忠守节，以报王室。时人多惑图纬之言，妄牵非类之文，苟以悦主为美，不顾成败之计，古今所慎，可不熟虑！忠言逆耳，驳议致憎，苟有益于尊明，无所敢辞。

　　术不纳，策遂绝之。

　　建安二年，因河内张炯符命，遂果僭号，自称“仲家”。以九江太守为淮南尹，置公卿百官，郊祀天地。乃遣使以窃号告吕布，并为子娉布女。布执术使送许。术大怒，遣其将张勋、桥蕤攻布，大败而还。术又率兵击陈国，诱杀其王宠及相骆俊，曹操乃自征之。术闻大骇，即走度淮，留张勋、桥蕤于蕲阳，以拒操。操击破斩蕤，而勋退走。术兵弱，大将死，众情离叛，加天旱岁荒，士民冻馁，江、淮间相食殆尽。时，舒仲应为术沛相，术以米十万斛与为军粮，仲应悉散以给饥民。术闻怒，陈兵将斩之。仲应曰：“知当必死，故为之耳。宁可以一人之命，救百姓于涂炭。”术下马牵之曰：“仲应，足下独欲享天下重名，不与吾共之邪？”

　　术虽矜名尚奇，而天性骄肆，尊己陵物。及窃伪号，淫侈滋甚，媵御数百，无不兼罗纨，厌梁肉，自下饥困，莫之简恤。于是资实空尽，不能自立。四年夏，乃烧宫室，奔其部曲陈简、雷薄于灊山。复为简等所拒，遂大困穷，士卒散走。忧懑不知所为，遂归帝号于绍，曰：“禄去汉室久矣，天下提挈，政在家门。豪雄角逐，分割疆宇。此与周末七国无异，唯强者兼之耳。袁氏受命当王，符瑞炳然。今君拥有四州，人户百万，以强则莫与争大，以位则无所比高。曹操虽欲扶衰奖微，安能续绝运，起已灭乎！谨归大命，君其兴之。”绍阴然其计。

　　术因欲北至青州从袁谭，曹操使刘备徼之，不得过，复走还寿春。六月，至江亭。坐篑床而叹曰：“袁术乃至是乎！”因愤慨结病，欧血死。妻子依故吏庐江太守刘勋。孙策破勋，复见收视，术女入孙权宫，子曜仕吴为郎中。

　　论曰：“天命符验，可得而见，未可得而言也。然大致受大福者，归于信顺乎！夫事不以顺，虽强力广谋，不能得也。谋不可得之事，日失忠信，变诈妄生矣。况复苟肆行之，其以欺天乎！虽假符僭称，归将安所容哉！

　　吕布字奉先，五原九原人也。以弓马骁武给并州。刺史丁原为骑都尉，屯河内，以布为主簿，甚见亲待。灵帝崩，原受何进召，将兵诣洛阳，为执金吾。会进败，董卓诱布杀原而并其兵。

　　卓以布为骑都尉，誓为父子，甚爱信之。稍迁至中郎将，封都亭侯。卓自知凶恣，每怀猜畏，行止常以布自卫。尝小失卓意，卓拔手戟掷之。布拳捷得免，而改容顾谢，卓意亦解。布由是阴怨于卓。卓又使布守中阁，而私与傅婢情通，益不自安。因往见司徒王允，自陈卓几见杀之状。时允与尚书仆射士孙瑞密谋诛卓，因以告布，使为内应。布曰：“如父子何？”曰：“君自姓吕，本非骨肉。今忧死不暇，何谓父子？掷戟之时，岂有父子情也？”布遂许之，乃于门刺杀卓，事已见《卓传》。允以布为奋威将军，假节，仪同三司，封温侯。

　　允既不赦凉州人，由是卓将李傕等遂相结，还攻长安。布与傕战，败，乃将数百骑，以卓头系马鞍，走出武关，奔南阳。袁术待之甚厚。布自恃杀卓，有德袁氏，遂恣兵抄掠。术患之。布不安，复去从张杨于河内。时李傕等购募求布急，杨下诸将皆欲图之。布惧，谓杨曰：“与卿州里，今见杀，其功未必多。不如生卖布，可大得傕等爵宠。”杨以为然。有顷，布得走投袁绍，绍与布击张燕于常山。燕精兵万余，骑数千匹。布常御良马，号曰赤菟，能驰城飞堑，与其健将成廉、魏越等数十骑驰突燕阵，一日或至三四，皆斩首而出。连战十余日，遂破燕军。布既恃其功，更请兵于绍，绍不许，而将士多暴横，绍患之。布不自安，因求还洛阳。绍听之，承制使领司隶校尉，遣壮士送布而阴使杀之。布疑其图己，乃使人鼓筝于帐中，潜自遁出。夜中兵起，而布已亡。绍闻，惧为患，募遣追之，皆莫敢逼，遂归张杨。道经陈留，太守张邈遣使迎之，相待甚厚，临别把臂言誓。

　　邈字孟卓，东平人，少以侠闻。初辟公府，稍迁陈留太守。董卓之乱，与曹操共举义兵。及袁绍为盟主，有骄色，邈正义责之。绍既怨邈，且闻与布厚，乃令曹操杀邈。操不听，然邈心不自安。兴平元年，曹操东击陶谦，令其将武阳人陈宫屯东郡。宫因说邈曰：“今天下分崩，雄桀并起。君拥十万之众，当四战之地，抚剑顾眄，亦足以为人豪，而反受制，不以鄙乎！今州军东征，其处空虚，吕布壮士，善虞无前，迎之共据兗州，观天下形势，俟时事变通，此亦从横一时也。”邈从之，遂与弟超及宫等迎布为兗州牧，据濮阳，郡县皆应之。

　　曹操闻而引军击布，累战，相持百余日。是时，旱、蝗，少谷，百姓相食，布移屯山阳。二年间，操复尽收诸城，破布于钜野，布东奔刘备。邈诣袁术求救，留超将家属屯雍丘。操围超数月，屠之，灭其三族。邈未至寿春，为其兵所害。

　　时，刘备领徐州，居下邳，与袁术相拒于淮上。术欲引布击备，乃与布书曰：“术举兵诣阙，未能屠裂董卓。将军诛卓，为术报耻，功一也。昔金元休南至封丘，为曹操所败。将军伐之，令术复明目于遐迩，功二也。术生年以来，不闻天下有刘备，备乃举兵与术对战。凭将军威灵，得以破备，功三也。将军有三大功在术，术虽不敏，奉以死生。将军连年攻战，军粮苦少，今送米二十万斛。非唯此止，当骆驿复致。凡所短长亦唯命。”布得书大悦，即勒兵袭下邳，获备妻子。备败走海西，饥困，请降于布。布又恚术运粮不复至，乃具车马迎备，以为豫州刺史，遣屯小沛。布自号徐州牧。术惧布为己害，为子求婚，布复许之。

　　术遣将纪灵等步骑三万以攻备，备求救于布。诸将谓布曰：“将军常欲杀刘备，今可假手于术。”布曰：“不然。术若破备，则北连太山，吾为在术围中，不得不救也。”便率步骑千余，驰往赴之。灵等闻布至，皆敛兵而止。布屯沛城外，遣人招备，并请灵等与共飨饮。布谓灵曰：“玄德，布弟也，为诸君所困，故来救之。布性不喜合斗，但喜解斗耳。”乃令军候植戟于营门，布弯弓顾曰：“诸君观布谢戟小支，中者当各解兵，不中可留决斗。”布即一发，正中戟支。灵等皆惊，言“将军天威也”。明日复欢会，然后各罢。

　　术遣韩胤以僭号事告布，因求迎妇，布遣女随之。沛相陈珪恐术报布成姻，则徐、杨合从，为难未已。于是往说布曰：“曹公奉迎天子，辅赞国政，将军宜与协助同策谋，共存大计。今与袁术结姻，必受不义之名，将有累卵之危矣。”布亦素怨术，而女已在涂，乃追还绝婚，执胤送许，曹操杀之。

　　陈珪欲使子登诣曹操，布固不许，会使至，拜布为左将军，布大喜，即听登行，并令奉章谢恩。登见曹操，因陈布勇而无谋，轻于去就，宜早图之。操曰：“布狼子野心，诚难久养，非卿莫究其情伪。”即增珪秩中二千石，拜登广陵太守。临别，操执登手曰：“东方之事，便以相付。”令阴合部众，以为内应。始布因登求徐州牧，不得。登还，布怒，拔戟斫机曰：“卿父劝吾协同曹操，绝婚公路。今吾所求无获，而卿父子并显重，但为卿所卖耳。”登不为动容，徐对之曰：“登见曹公，言养将军譬如养虎，当饱其肉，不饱则将噬人。公曰：‘不如卿言。譬如养鹰，饥即为用，饱则飏去。’其言如此。”布意乃解。

　　袁术怒布杀韩胤，遣其大将张勋、桥蕤等与韩暹、杨奉连势，步骑数万，七道攻布。布时兵有三千，马四百匹，惧其不敌，谓陈珪曰：“今致术军，卿之由也，为之奈何？”珪曰：“暹、奉与术，卒合之师耳。谋无素定，不能相维。子登策之，比于连鸡，势不俱栖，立可离也。”布用珪策，与暹、奉书曰：“二将军亲拔大驾，而布手杀董卓，俱立功名，当垂竹帛。今袁术造逆，宜共诛讨，奈何与贼还来伐布？可因今者同力破术，为国除害，建功天下，此时不可失也。”又许破术兵，悉以军资与之。暹、奉大喜，遂共击勋等于下邳，大破之，生禽桥蕤，余众溃走，其所杀伤、墯水死者殆尽。

　　时，太山臧霸等攻破莒城，许布财币以相结，而未及送，布乃自往求之。其督将高顺谏止曰：“将军威名宣播，远近所畏，何求不得，而自行求赂。万一不克，岂不损邪？”布不从。既至莒，霸等不测往意，固守拒之，无获而还。顺为人清白有威严，少言辞，将众整齐，每战必克。布性决易，所为无常。顺每谏曰：“将军举动，不肯详思，忽有失得，动辄言误。误事岂可数乎？”布知其忠而不能从。

　　建安三年，布遂复从袁术，遣顺攻刘备于沛，破之。曹操遣夏侯惇救备，为顺所败。操乃自将击布，至下邳城下。遗布书，为陈祸福。布欲降，而陈宫等自以负罪于操，深沮其计，而谓布曰：“曹公远来，势不能久。将军若以步骑出屯于外，宫将余众闭守于内。若向将军，宫引兵而攻其背；若但攻城，则将军救于外。不过旬月，军食毕尽，击之可破也。”布然之。布妻曰：“昔曹氏待公台如赤子，犹舍而归我。今将军厚公台不过于曹氏，而欲委全城，捐妻、子，孤军远出乎？若一旦有变，妾岂得为将军妻哉！”布乃止。而潜遣人求救于袁术，自将千余骑出。战败走还，保城不敢出。术亦不能救。

　　曹操堑围之，壅沂、泗以灌其城，三月，上下离心。其将侯成使客牧其名马，而客策之以叛。成追客得马，诸将合礼以贺成。成分酒肉，先入诣布而言曰：“蒙将军威灵，得所亡马，诸将齐贺，未敢尝也，故先以奉贡。”布怒曰：“布禁酒而卿等醖酿，为欲因酒共谋布邪？”成忿惧，乃与诸将共执陈宫、高顺，率其众降。布与麾下登白门楼。兵围之急，令左右取其首诣操。左右不忍，乃下降。布见操曰：“今日已往，天下定矣。”操曰：“何以言之？”布曰：“明公之所患不过于布，今已服矣。令布将骑，明公将步，天下不足定也。”顾谓刘备曰：“玄德，卿为坐上客，我为降虏，绳缚我急，独不可一言邪？”操笑曰：“缚虎不得不急。”乃令缓布缚。刘备曰：“不可。明公不见吕布事丁建阳、董太师乎？”操颔之。布目备曰：“大耳兒最叵信！”操谓陈宫曰：“公台平生自谓智有余，今意何如？”宫指布曰：“是子不用宫言，以至于此。若见从，未可量也。”操又曰：“奈卿老母何？”宫曰：“老母在公，不在宫也。夫以孝理天下者，不害人之亲。”操复曰：“奈卿妻、子何？”宫曰：“宫闻霸王之主，不绝人之祀。”固请就刑，遂出不顾，操为之泣涕。布及宫、顺皆缢杀之，传首许市。

　　赞曰：焉作庸牧，以希后福。曷云负荷？地堕身逐。术既叨贪，布亦翻覆。

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刘焉袁术吕布列传 白话文翻译

后汉书 卷七十五 刘焉袁术吕布列传

刘焉，字君郎，江夏郡竟陵县人，是西汉鲁恭王刘馀的后裔。在肃宗（章帝）朝，刘焉的祖上迁至竟陵县。年轻时，刘焉在州郡出仕做官，因为是汉室宗亲，又在朝中担任郎中。刘焉辞去官职，移居阳城山，潜心读书，教书授徒，后来，被举荐为贤良方正，升任南阳郡太守、宗正、太常。

在灵帝朝，朝政多有缺失，教化已经不起作用，四方贼寇蜂起。刘焉认为，州部刺史权力太轻，难以制止暴乱，而且朝廷命官很多用非其人，更使得暴乱频繁发生。刘焉建议朝廷在州部设置州牧，赋予州牧更大的权力，这样才能镇守一方，安定华夏。还要遴选贤良重臣，担任州牧。私下里，刘焉请求出任交阯州牧，以躲避中原战乱。朝臣廷议，还未颁布任命，恰逢益州刺史郗俭在任上扰民，有关郗俭的谣言传到朝廷，并州刺史张懿、凉州刺史耿鄙先后被贼寇杀害，刘焉的建议被朝廷采纳。刘焉出任监军使者，同时兼任益州牧，太仆黄琬出任豫州牧，宗正刘虞出任幽州牧，仍享有原来的俸禄，州牧被授以大权，从此时开始。

当时，益州贼寇马相造反，自称“黄巾军”，聚集贫苦百姓数千人，杀了绵竹县令，进攻雒县，又杀了州部刺史郗俭，进攻蜀郡、犍为郡，一个月内，三个郡遭受蹂躏。马相自称“天子”，徒众增至十余万，攻破巴郡，杀了郡太守赵部。州部从事贾龙，此前率领数百汉军驻守犍为郡，遂召集当地官吏、百姓，迎击马相，大败马相军。贾龙派遣吏卒，迎接刘焉，刘焉到任，任命贾龙为校尉，将州部治所迁至绵竹。刘焉倾尽全力安抚民众，招降纳叛，施行宽大政策，暗中布置剿灭马相的方略。

沛郡人张鲁，母亲颇有姿色，还懂得驱使鬼神的妖术。凭借妖术，张鲁常出入刘焉府邸，刘焉任命张鲁为督义司马。张鲁与别部司马张修率领部众杀害汉中郡太守苏固，阻断斜谷通道，还杀了朝廷使者。此后，张鲁独占汉中郡，杀了张修，兼并了张修的部众。

刘焉欲树立权威，以刑罚控制百姓，于是假托其他事情，杀了益州当地豪强十余人，此举招致士人、民众怨愤。献帝初平二年，犍为郡太守任岐和贾龙同时造反，攻打刘焉。刘焉打败任岐和贾龙，杀了二人，从此刘焉的势力愈发强盛，制造乘舆及辎重车辆一千余辆。刘焉有四个儿子，刘范担任左中郎将，刘诞担任治书御史，刘璋担任奉车都尉，三个儿子都在长安侍奉献帝，只有别部司马刘瑁在益州，留在刘焉身边。朝廷派刘璋前来晓谕刘焉，刘焉留下刘璋，不让刘璋再回去。献帝兴平元年，征西将军马腾与刘范策划，欲攻打李傕，刘焉派遣五千蜀军前去助阵，战事不利，刘范、刘诞遇害。刘焉痛失两个儿子，又遇上天火烧了州府衙署、车辆辎重，大火殃及民宅，城中馆舍焚毁殆尽，刘焉只好将治所迁至成都。不久，刘焉背上毒疮发作，在成都病逝。

州部大吏赵韪（wěi）等，看到刘璋性情温和，为人仁慈、和善，遂拥立刘璋为益州刺史。献帝颁发诏书，任命刘璋为监军使者，兼任益州牧，任命赵韪为征东中郎将。此前，荆州牧刘表上表朝廷，弹劾刘焉僭越礼制，制作皇帝才能使用的乘舆、器物、衣服，为此，赵韪在朐肕屯兵，防备刘表。

最初，南阳郡、三辅有数万户流民拥入益州，刘焉将他们全部收留，编为军队，号称“东州兵”。刘璋性情柔弱，待人宽厚，没有威严，东州百姓袭扰当地民众，成为祸患，官府不能制止，当地士人颇有怨言，有叛离之心。赵韪在巴中颇得民心，刘璋委以重任，赵韪趁着人心不稳，暗中勾结益州大姓。献帝建安五年，赵韪回军进攻刘璋，蜀郡、广汉郡、犍为郡先后响应。东州人担心被镇压，于是同心协力，协助刘璋与赵韪死战，打败赵韪及其追随者，在江州猛攻赵韪，杀了赵韪。

张鲁看到刘璋懦弱、昏昧，不愿意听命于刘璋。刘璋大怒，杀了张鲁的母亲、兄弟，派遣部将庞羲等人攻打张鲁，被张鲁打败。张鲁的部众多是巴郡人。刘璋任命庞羲为巴郡太守，张鲁袭击庞羲，攻取巴郡。此后，张鲁称雄于巴郡、汉中郡。

献帝建安十三年，曹操亲自率领大军，征讨荆州，刘璋派遣使者向曹操致礼。曹操加封刘璋为振威将军，封刘璋的哥哥刘瑁为平寇将军。刘璋又派遣别驾从事张松前往曹操处。曹操看到张松相貌丑陋，不能以礼相待。张松心怀怨恨，辞别曹操，回来后，张松劝刘璋与曹操断绝关系，与刘备交好。刘璋采纳张松的建议。

建安十六年，刘璋听说曹操在调动军队，准备进攻汉中，讨伐张鲁，刘璋顿时恐慌，张松再次劝说刘璋，迎接刘备，以抗拒曹操。刘璋派法正率领军队，前去迎接刘备。刘璋的主簿巴郡西部人黄权，极力劝谏刘璋，说：“刘备号称‘枭雄’，如果让刘备屈尊作为主公的部下，刘备绝对不肯，如果以宾客礼相待，则一国不容二主。这不是自我保全之术。”州部从事广汉郡人王累，将自己倒悬在益州城门上，以此来劝谏刘璋。刘璋一概不听。

刘备从江陵很快来到涪城，刘璋率领步骑数万，前去与刘备会面。张松劝刘备在会面地点袭击刘璋，刘备不忍心。第二年，刘备领兵驻扎在葭萌县。张松的哥哥广汉郡太守张肃，担心受到牵连，将张松勾结刘备的事情告诉刘璋。刘璋逮捕张松，杀了张松。而后，刘璋下令各关口要塞加强防守，不要让刘备通过。刘备大怒，遂进攻刘璋。刘备大军所向披靡，连克数城，建安十九年，刘备围困成都，长达数十日。成都城中，仍有精兵三万，粮库中的存粮，还可以支撑一年，城中的官吏、百姓，纷纷请战。刘璋说：“刘璋父子在益州二十余年，没有向百姓施以恩惠，三年来战祸连年，无辜百姓曝尸荒野。这一次，还是为了刘璋，刘璋怎么能安心！”遂打开城门投降，众人莫不为之落泪。刘备把刘璋迁至公安县安置，又让刘璋把身边的财宝全部带走。刘璋在公安县病逝。

第二年，曹操攻破张鲁，平定汉中郡。

张鲁，字公旗。张鲁的祖父张陵，在顺帝朝客居蜀郡，在鹤鸣山学道，学会制作符谶，以此迷惑百姓。接受张陵道术者，需要缴纳五斗米（注：五斗米教），被世人称为“米贼”。张陵将道术传授给儿子张衡，张衡传授给儿子张鲁，张鲁自称“师君”。来向张鲁学习者，最初称“鬼卒”，稍后，升任“祭酒”，祭酒率领部众多者，号称“理头”。所有人必须以诚信待人，不允许欺瞒，如果有病，则令病人自首，交代罪过。每位祭酒，在路旁建造“义舍”，类似于政府建造的“亭传”，在“义舍”悬挂米肉，以方便旅行者取用。取用米肉者，按照需要，吃饱为止，如果取用过多，就会有鬼魅上身，使其生病。犯法者可以得到三次宽宥，如果再犯法，则以刑罚惩治。没有长、吏管理，以祭酒代替，百姓与当地蛮夷均向往这种制度。朝廷无力讨伐，遂拜张鲁为镇夷中郎将，兼任汉宁郡太守，也接受张鲁贡献的财物。

韩遂、马超之乱后，关西的民众有数万家投奔张鲁。有人从地里挖出一枚玉印，众人欲尊张鲁为汉宁王。郡府功曹阎圃劝谏张鲁：“汉川的百姓超过十万户，汉川的地势，四面险固，土地肥沃，财富殷实。对上，府君可以匡扶天子，做齐桓公、晋文公；对下，可以效仿窦融，不失富贵。府君接受朝廷任命，设置府衙，垄断一切，其权势已经足够大。如果遽然称王，必定成为祸首。”张鲁采纳阎圃的谏言。

张鲁在汉川前后三十年，听说曹操亲自率军前来讨伐，大军已经进抵阳平县，张鲁欲举汉中全境投降曹操。张鲁的弟弟张卫不同意，率领数万部众，凭借阳平关固守。曹操攻破阳平关，杀了张卫。张鲁听说阳平关失陷，欲再次向曹操投降。阎圃劝说张鲁：“如今情况紧急，前去投降，则会被曹操轻视。不如暂且依据巴中天险，然后，再向曹操表示投降之意，曹操就会重视。”于是，张鲁逃往南山。左右人欲将财宝、仓库焚毁。张鲁说：“本来就想归附朝廷，还未达到目的。今日暂且撤离，以回避曹公军锋，并非有其他恶意。”张鲁将财宝全部封存，这才率领部众离开。曹操进入南郑县，赞赏张鲁的做法，又想到张鲁心存善念，派人前去安抚。张鲁随后与家人走出南山，曹操拜张鲁为镇南将军，封为阆中侯，享受食邑一万户，带着张鲁返回中原，以宾客礼相待。曹操又封了张鲁的五个儿子及阎圃等人为列侯。

张鲁去世，谥号为原侯。儿子张富继承爵位。

评论如下：刘焉看到战火纷飞，世事艰难，向朝廷奏请，欲谋求一块存身之地，可谓有先见之明。蜀郡地域广阔，容易令人满足，财富殷实，容易僭越礼制，追求奢侈淫靡，就是普通人，也会耽于享乐。刘璋固守险隘，养精蓄锐，守住先人的基业，仍可以苟延残喘数年，这么快就把蜀郡送予刘备，平静地接受流放，正所谓山羊披上虎皮，看见豺狼，依然会浑身战栗。可叹！

袁术，字公路，汝南郡汝阳县人，是司空袁逢的儿子。年轻时，袁术以侠义闻名，常与诸公子飞鹰走狗，后来，袁术改变习性，被举荐为孝廉，几次升迁，担任河南郡大尹、虎贲中郎将。

当时，董卓在朝议时，提出废立皇帝，任命袁术为后将军。袁术害怕董卓，出走南阳郡，躲避灾祸。恰逢长沙郡太守孙坚杀了南阳郡太守张咨，带兵依附袁术，刘表上表朝廷，推荐袁术为南阳郡太守。袁术又上表，推荐孙坚代理豫州刺史。袁术派遣孙坚率领荆州、豫州的军队，在阳人击溃董卓的军队。

袁术的堂兄袁绍，趁着孙坚讨伐董卓还未返回之际，派遣部将会稽郡人周昕夺了孙坚的豫州。袁术大怒，赶走周昕。袁绍派使者前来商议，欲拥立刘虞为皇帝。袁术秉性放荡，忌惮拥立年长者为皇帝，假托公义，不肯苟同。从此，袁术与袁绍有了隔阂，矛盾逐渐加深，各自对外结交豪杰，心存图谋，袁术联合公孙瓒，袁绍联合刘表，天下豪杰，多愿意归附袁绍。袁术大怒，说：“这些混蛋，不愿意追随我，却愿意追随我家的家奴！”袁术又写信给公孙瓒，说袁绍不是袁氏的嫡生儿子。袁绍知道后，勃然大怒。献帝初平三年，袁术派遣孙坚在襄阳进攻刘表，孙坚战死。公孙瓒派刘备前来与袁术协商，共同进攻袁绍。袁绍与曹操联合，迎击来犯，大败联军。献帝初平四年，袁术引军进驻陈留郡，驻扎在封丘县。黑山军余贼与匈奴于扶罗等帮助袁术，在匡亭与曹操大战，袁术战败，撤至雍丘县，又率领余众进攻九江，杀了扬州刺史陈温。袁术自领扬州刺史，兼任徐州牧。李傕攻入长安，欲结交袁术为外援，拜袁术为左将军，持符节，封为阳翟侯。

最初，袁术在南阳郡户口数仍有一百余万，袁术治民，不能谨守法度，纵容士兵抢掠，以补充军饷，加上生活奢靡，百姓深受其害。年轻时，袁术看过谶书，书中讲“代替汉室者，应当是涂高”，袁术认为，这正好应了自己的名字（注：袁术认为“路”和“术”的训读是“涂”）。又说，袁氏来自周代陈国君主，是舜帝的后裔，应该以黄色代替赤色，按照五德轮回，遂有僭越皇权的想法。袁术又听说孙坚获得传国玉玺，袁术羁押孙坚的妻子，逼迫孙坚交出玉玺。献帝兴平二年冬天，天子东归洛阳，途中在曹阳被李傕追上，护送献帝的军队溃散。袁术召集部下，说：“如今海内大乱，刘氏衰弱。我们家族，四世三公，曾经辅佐朝廷，百姓皆愿意归附。我欲顺天应民，诸君看如何？”众人不敢回答。主簿阎象进言：“在往昔，周室从先祖后稷，直至文王，累世积累功德。文王时，三分天下有其二，文王仍然服事殷室。明公家族虽然世代昌盛，能比得上周室？汉室虽然衰弱，未必像殷商末世，皇帝也并非纣王。”袁术听后，默然不语，派人去召请张范。张范称身体有病，不肯前来，派弟弟张承前来应付。袁术问张承：“在往昔，周室衰弱，有齐桓公、晋文公先后成为霸主，辅佐王室。秦朝灭亡，汉室接续。如今，孤占领的土地广大，士人众多，欲追随齐桓公，效法汉高祖，取刘氏而代之。如何？”张承答：“拥有天下，在德，而不在人数众多，地域广阔。如果将军能用仁德，满足天下人的愿望，即使是匹夫，也能称霸。如果将军无法无天，逆时而动，只能遭到众人厌弃，怎么能成就大业！”袁术听后，心中不高兴。

自从孙坚死后，儿子孙策率领孙坚的余众。袁术派遣孙策进攻扬州刺史刘繇，大败刘繇，此后，孙策占据江东。孙策听到袁术有僭越帝号的图谋，写信劝阻袁术：“董卓无道，凌辱皇室，逼死太后，杀害弘农王，迫使天子迁都，焚烧汉室宫殿、宗庙，激起天下豪杰义愤，奋起抗争。现在，董卓已经伏罪被杀。皇上东迁，返回洛阳，派使臣昭告天下，宣示皇恩，偃武修文，与民更新。然而，河北一带，袁绍与黑山贼勾结，曹操在徐州作乱，刘表在荆楚割据，公孙瓒在朔北谋逆，刘繇拥兵自重，刘备四处结盟。因此，臣不敢听从朝廷诏命，收起戈矛，偃武息兵。臣以为，使君此时正应该与朝廷同心同德。如果背弃正道，不顾朝廷安危，甚至有取而代之的图谋，臣担心，这绝非海内对使君的祈盼。成汤讨伐夏桀，称：‘有夏氏罪恶滔天。’武王讨伐殷纣，称：‘殷纣应当受到惩罚。’二位圣王，虽然具有圣德，夏桀、殷纣没有失德时，也不敢取而代之。如今，皇上并没有大恶，仅因为年龄幼小，在朝廷被权臣胁迫，绝非商汤、周武代天讨伐之形势。臣听说，皇上聪明睿智，为人早熟，有德行，天下虽然还未蒙受皇恩，然而皆向心归附。如果使君辅佐汉室，再造中兴，使君将有周公旦、召公奭之美誉，率土之臣，将会众望所归。使君家族五世蒙受皇恩，担任三公要职，作为汉室宰辅，享受殊荣，无人能与使君家族相比。使君应该尽忠报国，坚守节操，以报答汉室。人们多困惑于图谶，妄自附会异端邪说，借此取悦主公，无视成败之结局。无论古今，明察之士，都应该谨慎对待僭越之事，主公不能不深思！忠言逆耳，驳议获憎，然而有益于明君，臣不敢钳口不言。”袁术不听，孙策遂断绝与袁术的关系。

献帝建安二年，河内郡人张炯向袁术献上符命，袁术遂僭越帝号，自称“仲家”，任命九江郡太守为淮南郡大尹，又设置公卿百官，郊祀天地。袁术派遣使者将帝号告诉吕布，并为儿子聘娶吕布的女儿。吕布逮捕袁术的使者，送往许都曹操处。袁术勃然大怒，派遣部将张勋、桥蕤进攻吕布，结果二人大败而归。袁术亲自率军进攻陈国，诱杀陈王刘宠及陈国相骆俊。曹操率领大军讨伐袁术，袁术听到曹操出兵的消息，大为震惊，赶忙渡过淮河，狼狈窜逃，留下张勋、桥蕤固守蕲阳，以抵御曹操大军。曹操大败袁术军，杀了桥蕤，张勋败走。袁术的军力愈发衰弱，大将又先后战死，众人皆有叛离的想法，加上天气干旱，庄稼连年歉收，军士、百姓忍饥受寒，江、淮一带民生凋敝，已经有人相食。当时，舒仲应是袁术的沛国相，袁术交予舒仲应十万斛米作为军粮，舒仲应把军粮全部散发给饥民，以度过荒年。袁术听说后，勃然大怒，摆列军阵，要杀舒仲应。舒仲应说：“我知道一定会死，但还是要这样做。宁可用一人之性命，挽救百姓于水火。”袁术下马，拉着舒仲应的手，说：“仲应，足下独享美名，就不能与我分享一些吗？”

袁术虽然自矜名声，爱慕虚荣，却又天性骄奢淫靡，唯我独尊，惯于欺凌他人。及至窃取伪号，袁术更加奢靡无度，后宫有媵妾数百，无不穿戴绫罗绸缎，享受山珍海味。而治下的百姓生活艰难，饿殍遍野，袁术很少过问百姓的疾苦。这样坐吃山空，耗尽资财，再也难以维持。献帝建安四年夏天，袁术焚烧宫室，带着媵妾前往灊山，欲投奔其部将陈简、雷薄。陈简、雷薄拒绝接纳，袁术遂陷入困窘，跟随的士卒纷纷逃散。袁术忧愤交加，不知所为，欲将帝号送予袁绍。袁术说：“汉室失去福祚，已经很久。天下纷乱，权臣控制朝政，豪杰各霸一方，分割疆宇。这与周代末世，战国七雄，又有何区别？唯有强者，可以兼并天下。袁氏接受天命，应当称王，符瑞已经显示。如今，君拥有四州之地，有户口数百万，以君的势力，谁敢与之争锋？以君的地位，谁敢与之比肩？曹操挟天子以令诸侯，匡扶衰汉，又怎能延续其余脉，帮助汉室复兴！谨将大命奉送于君，愿君勉之。”袁绍默许袁术的想法。

袁术又欲北上青州，投奔袁谭，曹操派刘备截击，袁术不能通过，只好返回寿春。当年六月，袁术走到江亭，坐在竹床上，默然良久，叹息道：“袁术怎么会走到这一步！”愤懑郁结，终于发病，呕血而死。妻子儿女，此后依附袁术的部属庐江郡太守刘勋。孙策攻破刘勋，收容袁术的妻子、儿女，袁术的女儿被送入孙权宫中，儿子袁曜，在吴国出仕，担任郎中。

评论如下：天命符瑞，可以看看，绝不能深信不疑，当作依据，承受天命，享有大富大贵之人，或有上天相助，或取信于天下百姓！欲成就大事者，如果不能顺天应人，仅凭借武力，即使穷尽诈谋，也难以成功。依靠权术得不到，接下来，就会抛弃忠、信，行使诈谋，肆意横行，希冀侥幸成功，这样的贼人，难道苍天可欺！袁术相信符瑞，僭越礼制，妄图称帝，其下场可悲，怎么能为天下人所容！

吕布，字奉先，五原郡九原县人。吕布以弓马娴熟，骁勇善战，担任要职。并州刺史丁原，兼任骑都尉，驻扎在河内郡，任命吕布为主簿，对吕布很信任。灵帝驾崩，丁原接受何进征召，率军来到洛阳，担任执金吾。何进被宦官杀害，董卓引诱吕布归附，诛杀丁原，兼并丁原的军队。

董卓任命吕布为骑都尉，以父子礼相待，对吕布很信任。稍后，吕布升任中郎将，受封为都亭侯。董卓自知性情残忍，对人常有猜忌之心，把吕布带在身边侍卫。吕布曾经因某事得罪董卓，董卓手持短戟，投向吕布，吕布身手敏捷，躲过短戟。后来，吕布向董卓赔罪，董卓也原谅了吕布。此后，吕布怨恨董卓。董卓让吕布负责内阁护卫，私下里，吕布与董卓的侍婢通奸，为此事，吕布常惴惴不安。有一次，吕布去见司徒王允，将自己对董卓的怨恨，向王允倾诉。当时，王允正在与尚书仆射士孙瑞密谋，欲诛杀董卓，王允将密谋告诉吕布，让吕布作为内应。吕布答：“我们是父子，这怎么行？”王允解释：“君本姓吕，与董卓并非亲生骨肉。如今，君在董卓手下，是死是活，还不知道，侈谈什么父子之情？董卓掷戟，欲伤害将军时，考虑过父子之情吗？”吕布答应作为内应，在皇宫阙门刺杀董卓，详情记载在《董卓传》。此后，王允任命吕布为奋威将军，持符节，享受三司仪仗，封为温侯。

王允不肯赦免凉州叛将，董卓的部将李傕等联合起来，杀向长安。吕布与李傕交战，战事不利，率领数百名骑兵，将董卓的头颅系在马鞍上，逃出武关，投奔南阳郡。袁术厚待吕布，吕布自恃诛杀董卓有功，有德于袁氏，遂在南阳郡横行不法，纵兵抢掠。袁术深感忧虑，担心吕布会成为一大祸患。吕布在袁术处又遭遇危机，内心恐慌，又前往河内郡投奔张杨。当时，李傕悬赏捉拿吕布，情况紧急，张杨手下的将领，欲乘机逮捕吕布邀功请赏。吕布更加恐慌，对张杨讲：“我与卿是同乡，今日，吕布被杀，卿未必能够建立大功。不如留下活口，把吕布献予李傕，还可以向李傕邀功，受封爵位。”张杨深以为然。过了不久，吕布获得一个机会，逃出险地，投奔袁绍，袁绍与吕布一起，在常山进攻张燕。张燕有精兵一万，骑兵数千。吕布胯下骑一匹骏马，号称“赤兔”，驰骋如飞，可以飞跃堑壕。吕布手下有成廉、魏越等数十员猛将，吕布率领众将，杀入张燕阵中，一日达三四次，如入无人之境，斩杀敌军犹如砍瓜切菜。战事持续十余日，吕布连战连胜，大败张燕。吕布自恃有战功，向袁绍借兵，袁绍没有答应。吕布手下的将士，大多凶狠残暴，袁绍认为他们早晚会成为祸患。吕布得不到信任，心中常惴惴不安，向袁绍请求返回洛阳。袁绍答应了，按照制度，袁绍奏请朝廷拜吕布为代理司隶校尉，派遣武士，护送吕布返回洛阳，暗中指使武士在途中杀掉吕布。吕布心存疑忌，倍加小心，让人在营帐中鼓筝，自己悄悄潜出营帐，落荒逃走。半夜里，伏兵骤起，此时，吕布已经逃走多时。袁绍听说后，深以为患，遂悬赏追杀吕布，众将领不敢靠近。吕布又投奔张杨，途经陈留郡，郡太守张邈派出使者，迎接吕布，相遇甚厚，临别时，与吕布把臂盟誓。

张邈，字孟卓，东平郡人，年少时张邈任侠仗义，以此闻名。最初，张邈接受三公府征召，担任陈留郡太守。董卓在洛阳作乱，张邈与曹操共举义兵，讨伐董卓。及至袁绍担任盟主，面有骄色，张邈正言相劝，袁绍对张邈不满，又听说张邈与吕布来往，遂命令曹操杀掉张邈。曹操没有听从，然而，张邈心中已经感到不安。献帝兴平元年，曹操东进，攻打陶谦，命令部将武阳县人陈宫驻扎东郡。陈宫借机劝说张邈：“如今，天下分崩离析，群雄并起，君拥有十万之众，又掌控四战之地，抚剑环视，足以成为人杰，为何要受曹操节制，君难道不以为耻！如今，州中军队，已经跟随曹操东征，后方空虚。吕布可谓当今英雄，勇猛善战，无人能敌。君可以迎接吕布，共同占据兖州，以静观天下形势，一旦有变，君可以在此地称雄。”张邈听了陈宫的谏言，遂与弟弟张超及陈宫等，迎接吕布。此后，吕布自任兖州牧，驻扎在濮阳，兖州属下郡县，归附吕布、张邈。

曹操获知吕布占据兖州的消息，引军返回，攻打吕布，双方苦战一百余日。当时，旱灾、蝗灾连年不断，粮食匮乏，民间已经有人相食，吕布只好移驻山阳郡。两年之内，曹操收复兖州属下郡县，在巨野县大败吕布，吕布只好东行，投奔刘备。张邈前往袁术处求救，留下张超带着家眷，驻扎在雍丘。曹操围困张超几个月，攻破雍丘城，随后，曹操纵兵屠城，杀了张邈的家属。张邈还未到达寿春，就被部下杀害。当时，刘备占据徐州，驻扎在下邳，与袁术在淮河一带对峙。袁术劝诱吕布袭击刘备，写信给吕布：“袁术举兵讨伐反贼董卓，未能如愿。将军诛杀董卓，为袁术一雪旧恨，此乃将军第一大功。在往昔，我的部下金元休，南下进抵封丘，被曹操所败，将军讨伐曹操，令袁术重新扬名于天下，这是将军第二大功。袁术有生以来，从未听说过有刘备，刘备竟然举兵，对袁术动武，凭借将军神威，攻破刘备，这是将军的第三大功。将军有此三大功，袁术虽不聪明，愿意以死报答。将军连年征战，军粮匮乏，现在送上大米二十万斛，不止这些，此后还要陆续送来粮食，接济将军。将军凡有需求，尽可以告知，一定惟命是从。”吕布看了书信，心中大喜，随即带兵袭击下邳，俘虏刘备的妻子、儿子。刘备败走海西县，饥困难耐，只好向吕布请降。吕布向袁术求借军粮，袁术答应送来，却又迟迟不至。吕布心怀怨恨，于是准备车马，迎接刘备来降。吕布任命刘备为豫州刺史，让刘备驻扎在小沛（刘邦的故乡。高祖是泗水郡沛县人，取得天下，改泗水郡为沛郡，小沛即沛县）。吕布自领徐州牧。袁术担心吕布终将成为祸患，危害自己，于是为儿子求娶吕布的女儿，吕布答应了。

袁术派遣部将纪灵，率领步骑三万人，前来攻打刘备，刘备向吕布求救。诸将对吕布讲：“将军常想要杀掉刘备，今日可借袁术之手，达成此愿。”吕布说：“不然。袁术除掉刘备，其势力就会向北拓展至泰山，我们就会被袁术包围，不能不救刘备。”吕布率领步骑一千余人，驰往刘备大营。纪灵等人听说吕布来到，暂且息兵，双方休战。吕布驻扎在小沛城外，派人招来刘备，同时请来纪灵等，摆下酒宴，与众人把酒言欢。吕布对纪灵讲：“玄德是吕布的兄弟，为诸君所困，故来相救。吕布性情，不喜欢争斗，却喜欢和解。”随后，吕布命令军候在营门处竖立一支长戟。吕布张弓搭箭，环顾左右，说：“诸君请看，吕布将射中戟上的小枝。如果射中，双方各自罢兵，如果不中，双方再争斗不迟。”吕布射出一箭，正中长戟的枝杈。纪灵等人目睹吕布神箭，大惊失色，都说：“将军神威。”第二天继续喝酒，双方撤军。

袁术派遣韩胤，把将要僭越称帝的事情，告诉吕布，同时为儿子迎娶吕布的女儿。吕布送女儿出嫁，跟随袁术的使者返回袁术处。沛国相陈珪担心袁术与吕布联姻成功，徐州、扬州联合起来，将会有更大祸乱，于是前去游说吕布。陈珪说：“曹公奉迎天子，辅佐朝廷，将军应该与曹操联合，共商大计。如今将军与袁术联姻，必然会背负不义之名，将军将会有累卵之祸。”吕布对袁术早有怨言，可是女儿已经上路。吕布又派人，把女儿追了回来，与袁术断绝婚姻，又将袁术的使者逮捕，送往许昌，曹操杀了韩胤。

陈珪欲派儿子陈登前去拜见曹操，吕布不同意，恰好朝廷派使者来拜吕布为左将军，吕布大喜，随后答应派使者前去许昌。吕布命令陈登，带上奏章向朝廷谢恩，陈登见了曹操，力陈吕布有勇无谋，无论归附何人或背叛何人，都非常轻率，应该早日下手，解决吕布。曹操说：“吕布狼子野心，确实难以久养，只有卿了解其真伪。”随后，曹操增加陈珪俸禄为二千石，拜陈登为广陵郡太守。临别时，曹操拉着陈登的手，说：“东方之事，托付于卿。”令陈登暗中聚集力量，作为内应。最初，吕布欲通过陈登奏请朝廷，正式受拜为徐州牧，没有成功。陈登返回，吕布大怒，拔出短戟，砍在几案上，说：“卿父劝我与曹操联合，断绝与袁术的联姻。今天，我向曹操请求想要得到的东西没有结果，而卿父子却都得到好处。我被卿出卖了。”陈登面不改色，从容回答吕布：“陈登面见曹公，对曹公讲，养将军犹如养猛虎，应该用肉喂饱肚子，不喂饱肚子，恐怕会吃人。曹公答：‘吕布并非卿所言。吕布实为猎鹰，饥则为我所用，一旦喂饱，就会飞走。’这是曹公讲的话。”吕布这才消除怒气。

袁术看到吕布背叛自己，还让曹操杀了韩胤，大为震怒，遂派遣大将张勋、桥蕤等，与韩暹、杨奉联合，率领步骑数万，分七路大军，前来讨伐吕布。当时，吕布仅有步兵三千，战马四百，担心不能取胜。吕布对陈珪讲：“如今，袁术派大军来讨伐，就是因为我听了卿的话。现在该怎么办？”陈珪答；“韩暹、杨奉与袁术，不过相互利用，乌合之众罢了，并无统一谋划，难以长久共处。我的儿子陈登想了一条妙计，认为袁术等犹如一群野雉，不会长久栖息在一根树枝上，可以离间他们。”吕布采用陈珪的计策，写信给韩暹、杨奉，信中讲：“二位将军当年为皇帝护驾，返回东都洛阳。吕布杀了董卓，为汉室立下殊功，都可以名垂青史。如今，袁术叛逆，应予以讨伐，将军为何要听命于贼人袁术，来讨伐吕布？将军完全可以借此机会，与我一起讨伐袁术，为国家除害，再立新功，机不可失。”吕布答应等破了袁术，就把袁术的车辆辎重，全部送予他们。韩暹、杨奉看了书信，大喜，遂在下邳进攻张勋等，大败袁术军，生擒桥蕤，余众四散溃逃，或被杀或溺水而亡，不计其数。

当时，泰山郡人臧霸等攻破莒城，答应与吕布分享财物，双方联合，然而，财物迟迟没有送来，吕布欲前去索取。吕布的部将高顺，劝谏吕布：“将军威名远扬，远近畏惧，何求而不可得，为何要上门去索要财物，万一不行，岂不有损尊严？”吕布不听，抵达莒城。臧霸等人不知吕布此行何意，拒绝打开城门，吕布无功而返。高顺为人清廉，有威严，虽然寡言少语，然而治军有方，逢战必胜。吕布行事无常，性情飘忽不定，轻率又多变。高顺常劝谏吕布：“将军采取行动前，从未三思而行，常造成失误，说话出口就错。这样的失误，数得过来吗？”吕布知道高顺忠心耿耿，但听不进高顺的劝谏。

献帝建安三年，吕布再次投靠袁术，派遣高顺攻打驻扎在小沛的刘备，大败刘备。曹操派遣夏侯惇，前来援救刘备，也被高顺打败。曹操亲自率领大军，前来讨伐吕布，大军进抵下邳。曹操写信给吕布，力陈祸福。吕布欲投降曹操，陈宫等人此前与曹操反目，极力劝阻。陈宫说：“曹公远道而来，不可能持久。将军率领步骑驻扎在城外，陈宫率领其余部众，坚守城内。曹操攻打将军，陈宫引兵出城，攻打曹操的后背；曹操攻城，将军则在城外袭击。不用个把月，曹军粮草耗尽，我们再全军出击，可获全胜。”吕布同意陈宫的意见。吕布的妻子讲：“此前，曹操对待陈宫如赤子，陈宫仍然背叛曹操，归附将军。如今，将军厚遇陈宫，绝对超不过曹操，而将军把全城交予陈宫，丢下妻子儿女，孤军驻守城外，一旦有变，妾还能做将军的妻子吗！”吕布犹豫不决，停止行动，暗中派人向袁术求救，又亲自率领一千骑兵杀出下邳，战事不利，吕布退回。此后，吕布固守下邳，不敢再出城作战，袁术也没有来救援。

曹操在下邳城外挖掘壕沟，堵塞沂水、泗水，用河水倒灌下邳城。前后三个月，城中将士，上下离心离德。吕布的部将侯成，派客人为其放牧名马，客人骑着名马逃走。侯成追上客人，夺回宝马，众将领筹办礼物，向侯成祝贺。侯成与大家分享酒肉，先到吕布府中，向吕布禀报：“多亏将军神威，丢失的马匹，又被追了回来。诸将向我庆贺，不敢先品尝酒肉，特来奉献给将军。”吕布大怒：“我禁止酿酒，而卿等竟敢违抗命令，私自酿酒。是想用酒来谋算我吗？”侯成又气又怕，于是与诸将商议，逮捕陈宫、高顺，率领部众投降曹操。吕布与麾下登上白门楼，曹操的士兵围城，形势愈发紧急，吕布命令左右人砍下自己的头颅，送予曹操，左右人不忍心。最终，吕布下城投降，见到曹操，吕布说：“从今以后，天下可定矣。”曹操问：“此话怎讲？”吕布答：“明公所患，不过是吕布。今天，吕布彻底拜服明公。吕布率领骑兵，明公率领步兵，平定天下，何足挂虑。”回过头来，吕布又对刘备讲：“玄德，卿为座上宾，我为阶下虏，绳子绑得太紧，你就不能为我说一句话吗？”曹操笑着答：“绑缚猛虎，不能不紧。”曹操下令，为吕布解开绑绳。刘备急忙阻止：“不可。明公难道忘了，吕布侍奉丁建阳、董太师？”曹操点头同意。吕布瞪着刘备，破口大骂：“大耳贼，最不可相信！”曹操问陈宫：“公台自以为智谋超群。今天，还有何话可讲？”陈宫指着吕布，说：“这小子不肯采纳陈宫的计谋，终落得如此下场。如果肯听从我的计谋，结果难料。”曹操又问：“卿的老母怎么办呢？”陈宫答：“老母生死，在明公，不在陈宫。以孝道治天下者，不伤害他人的亲人。”曹操再问：“卿的妻子儿女怎么办呢？”陈宫答：“陈宫听说，欲称霸天下者，不断绝他人后嗣。”陈宫坚决请求受刑而死，昂首挺胸，走下城楼，不再回顾。曹操望着陈宫的背影，流下眼泪。吕布、陈宫、高顺全部被缢死，曹操砍下他们的头颅，传送至许都的街头示众。

赞辞如下：焉作庸牧，以希后福。曷云负荷？地堕身逐。术既叨贪，布亦翻覆。